『税金対策よりも、ご相談者の感情を優先にします』
【営業名言集】第68回
相続・事業承継研究会の月1の定例会では、会員さんの発表の中に、深い学びがあります。
お客様に対する心がけ・想い・信条などを、ご紹介します。
「家族間で感情がもつれてしまっている場合は、コンサルティングの段階で、仲介するような姿勢を見せると、コンサル契約を解除されてしまうこともあります。
税金対策よりも、ご相談者の感情を優先にします。
争族対策としては、遺言書です。
通常は付言事項を付けることをおすすめしますが、すでに争族になっている場合は、付言事項ではなく、個々人宛に、お手紙を書かれることをおすすめしています」
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