最初の相続相談でやること、やってはいけないこと
今回は、「相続に関心がある方を、ご紹介していただきました。最初に何をすればいいのでしょうか？まずは、財産をお聞きすればいいのでしょうか？」というご質問に、石野毅がお答えしました。
「多くの生保セールスパーソンの方は、『非課税枠で生命保険に入っていますか？』『生前贈与が非課税枠でできますよ』というふうに、保険にどうつなげようかという意識で、お話をしてしまいがちだと思います。
そこを、一歩下がって、どうしていくべきかを考えることが大切です」
それでは、どういう意識と手順で、相談を進めていけばいいのでしょうか。
今回は、「最初の相続相談でやること、やってはいけないこと」と題し、すんなり保険提案を受けていただける相談手法をお伝えします。
石野毅が講師を務める講座情報
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